История начинается с самого начала, с приезда Беллы в Форкс
19 февраля(Аляска-дом Денали)
-Таня, ты выйдешь за меня замуж? После слов Эдварда последовало недолгое молчание и громкий смех, Денали крепко обняла Каллена и поцеловала его. -Конечно, ты еще и спрашиваешь...

В Форксе было все спокойно. Эдвард сделал Тане предложение, на май этого года назначили дату свадьбы. Все Каллены довольны, особенно Карлайл и Эсми ведь ихний младший сын обрел любовь. Только вопрос, любовь ли это?Денали живет у Калленов и готовится к семейной жизни, Эдвард же наоборот стал реже появляться дома, он идет куда не будь но только не туда. Карлайл догадывается, в чем дело и хочет все узнать, но Эдвард не слишком разговорчив. Белла Свон переезжает к своему отцу в маленький, дождливый городок Форкс. Девушка даже не задумывается, как поменяется ее жизнь. В Форкс приезжает не только Белла, здесь появляются новые ученики. Деннис и Макс Ричмонд, два брата, Мелисса Стоун, Джессика Крауч. А к Калленам переехала жить Мария. Та самая девушка, которая превратила Джаспера. А ведь именно он привел ее домой к Калленам, Элис не в себе. Мария много времени проводит с Джаспером, а Элис ревнует, очень много скандалов происходит из-за нового члена семьи. Розали и Эммет у них казалось бы все хорошо, если бы не одна девушка человек которая влюбилась в Эммета, а он тоже не против общения с ней. Розали просто в бешенстве. Поздним вечером в доме Калленов раздался стук в дверь, доктор Карлайл был очень удивлен, когда увидел перед собой этого молодого человека, он попросил приют, а в скором времени стал лучшим другом Эммета и Джаспера...Все было хорошо в семье, ну или почти хорошо, пока не появился «он». «Он» усложнил жизни Розали и Элис. Помимо того, что девушки видели как у них из под носа уводят любимых парней, они теперь бедняжки не могут спокойно спать и не доверяют своим мужчинам, ведь их новый друг знает все тайны Эммета и Джаспера, конечно же все это знают уже и девушки. Как можно хранить спокойствие в мужской компании? И этот «он» - ни кто иной, как лучший друг Эммета и Джаспера.А для чего этот новый друг хочет поругать людей, которые так любят друг друга или уже просто любили?? Карлайл и Эсми, они переживают за своих детей, все, что происходит в доме, просто шокирует их. Вольтера...Сульпиция знакомится с новым вампиром и приводит его в клан, чтобы познакомить со своим супругом Аро. Аро доволен ведь у нового вампира очень редкие способности, он принимает его в клан, а зря...Сульпиция не замечает как влюбляется в него, да и он тоже любит эту недоступную девушку. Они знают, что им нельзя быть вместе. Тем временем Аро отправляет Джейн и Алека к Калленам, чтобы они выяснили, что у них твориться. Волтури прибывают к Калленам и Алек влюбляется в Марию, Джейн против этого и строит не хорошие планы. Против Аро, Маркуса и Кайуса готовится заговор. Их подданные давно задумывались над тем, чтобы отвергнуть братьев с престола, по мнению некоторых их время закончилось, Аро все реже и реже приказывал истреблять новорожденных) решили, что Аро больше не способен управлять таинственным миром вампиров. Румыны...клан возродился и стал очень мощным, с каждым днем к ним присоединялись вампиры, они хотели выступить против Вольтури,Румыны были уверены, что с такой политикой люди вскоре узнают о параллельном мире, существующим с ними в близком соседстве, и решили устроить войну «верхушке» власти, раз та себя изжила. Клан Волтури(Глав) было решено свергнуть с престола. Наивные вампиры даже не представляли, что ценой такой выходки будет всемирный хаос и вампиры перестанут себя контролировать, что приведет довольно-таки к плачевным результатам и многочисленным жертвам. Ведь только королевский клан может смирять пыл обычных рядовых вампиров и держать в секрете существование всего рода, не позволяя вампирам открыто убивать людей.
Но и этим не заканчиваются проблемы Волтури. Внутри клана тоже наблюдается разъединение, ведь Деметрий, всегда преданный Аро, вынашивает в своей голове собственные планы по свержению своего хозяина. Ему надоело быть в тени остальных, захотелось чего-то большего… Сколько можно быть на побегушках у Аро, когда пора давно занять престол вместо него?! Эти мысли не давали ему жить, а всеобщее смутное настроение толкало к действиям. В клане творился полный хаос, и неожиданно королей Вольтерры сдвинули с престола. Тем временем все младшие Каллены готовятся к третьему и последнему в этом году семестру, каникулы прошли слишком быстро, но учебу еще никто не отменял. В школе на перемене у Элис видение...
- Элис, что с тобой? – вдруг закричал и в тот же миг оказался возле любимой. Все повернулись в их сторону. Одни смотрели с любопытством, а другие - с плохо прикрываемым страхом.
- Нет… Нет! Этого не может быть! – вскрикнул Эдвард, едва прочтя мысли Элис.
- Ты сам все видел, – вздохнула девушка, слегка отстраняясь от Джаспера.
- Эдвард, что случилось? - с беспокойством спросила Розали, потеребив брата за рукав. Но он молчал, глубоко уйдя в свои мысли. Вздохнув еще раз, Элис начала рассказывать о своем видении.
- Я видела, как началась кровавая война, - тихо сказала она, но ее прекрасно было слышно, так как в комнате воцарило гробовое молчание.
- Вампиры станут не управляемы, ведь их больше никто не контролирует… А еще новая власть, Румыны...они хотят подчинить себе новорожденных. И это придется остановить, - с нажимом сказала она, взглянув на Эдварда.
– У вампиров должен появиться новый предводитель!
- И кто же это будет? - с беспокойством спросил Эммет, вглядываясь в лицо сестры.
- Это... – Элис на секунду запнулась, а потом выпалила на одном дыхании.
–Я не верю тому, что увидела...!
- Что? - удивленно произнесли присутствующие и посмотрели на Эдварда.
- Но как это случится? - спросил Джаспер, глядя удивленными глазами на Эда.
- Я не знаю… - ответила за брата Элис, крепче взявшись за руку Джаса.
– Я видела только огромную армию вампиров и ее предводителя во главе...
Все замерли и наступила минута молчания...
Через три недели…

Эдвард ругается с Таней, берет Вольво в гараже и мчится стремя голову, он жалеет, что сделал ей предложение. Каллен не замечает, что  дороги на улице скользкие не смотря на то, что уже 1 марта. Машину резко разворачивает, и она врезается в пикап Свон, девушка находилась в тот момент в машине. Каллен не понимает в чем дело, он потерял контроль. Каллен бежит к машине, достает безжизненное тело девушки и медленно садится на асфальт. -Я убил ее
В Ла Пуш тоже все довольно неплохо. Жизнь индейцев идет своим чередом. Также не стоят на месте и отношения Джейкоба и Леи, девушка решила все взятьв свои руки.Они понимают, что не могут друг без друга, но...здесь появляется Белла и Блек понимает, что он к ней неравнодушен. Ли не понимает в чем дело, она пока не догадывается, что ждет их впереди.Сэм с Эмили ждут малыша, но тут тут происходит трагедия, один из новорожденых вампиров убивает Янг, Сэм понимает,что потерял самое близкое, что у него отобрали жизнь, он не знает как жить дальше... Оборотни еще не знают, какую роль они сыграют в этой ужасной войне....
Что же будет дальше? Останется ли Белла жива, кто намерен убить младшего Каллена,помирятся ли Эдвард и Таня, будет ли у них свадьба, что произойдет с Алеком и Марией, убьет ли Аро Сульпицию? Уйдет ли Эммет из семьи ради новой девушки?Кто же новый предвадитель новорожденных вампиров? Что будет с властью - Румыны или же Вольтури. Что произойдет с Блеком и Ли, будут ли они вместе. Кто из Денали погибнет, а кто предаст семью... игра в твоих руках.